Сан-Франциско, 1900-е. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взрывается негодованием, люди требуют немедленно закрыть квартал. В это время за дело берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, практикующий древние методы врачевания, и метис А-Гуй, чья кровь смешала китайские и индейские корни.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На кону — судьба всего китайского сообщества. Каждый шаг расследования осложняется предвзятостью властей и страхом обывателей. Двум этим людям придётся объединить силы, чтобы докопаться до правды.